Configurações dos pedidos de venda

Defina como os pedidos serão exibidos no ERP:

• Exibir campo preço de lista e desconto nos itens dos pedidos e propostas comerciais: com esta opção ativada, os campos de preço de lista e desconto serão exibidos nos produtos ou serviços do módulo de pedidos de venda e propostas comerciais.
   
• Exibir alerta quando endereço do cliente estiver incompleto: com esta opção ativada, o sistema vai verificar se o endereço do cliente está completo e exibir um alerta se não estiver.
   
• Exibir alerta quando a comissão estiver zerada: com esta opção ativada, o sistema vai verificar as comissões do vendedor e, se alguma delas estiver zerada, vai exibir uma mensagem de confirmação ao salvar o pedido.
   
• Permitir a visualização das contas a receber em aberto nos pedidos/notas fiscais: com esta opção ativada, o sistema vai exibir as contas a receber em aberto ou em atraso do cliente no pedido ou na nota fiscal.
   
• Exibir marcador com status do pagamento do pedido de venda: com esta opção ativada, o pedido importado vai ter um marcador com seu status de pagamento na plataforma.

• Exibir detalhes da venda nos pedidos:

• Sim: irá exibir detalhes do pedido ao incluí-lo, como data da venda, intermediador, desconto e frete.
• Não: os campos de detalhes da venda não serão exibidos.
• Exibir recolhido: será preciso clicar em exibir para preencher ou confirmar os detalhes da venda.

• Exibir dados adicionais nos pedidos:

• Sim: irá exibir dados adicionais do pedido ao incluí-lo ou editá-lo, como depósito e observações.
• Não: os campos de detalhes da venda não serão exibidos.
• Exibir recolhido: será preciso clicar em exibir para visualizar e preencher as informações adicionais da venda.

• Exibir transportador nos pedidos: 

• Sim: irá exibir dados de transporte ao incluir ou editar o pedido, como forma de envio e definição de envio para expedição.
• Não: Os campos de dados de transporte não serão exibidos.
• Exibir recolhido: será preciso clicar em exibir para visualizar e preencher as informações do transportador.

Defina como os pedidos de venda serão exibidos na impressão:

• Imprimir número do pedido em código de barras: se esta opção estiver ativada, o número do pedido será impresso em formato de código de barras.
• Imprimir descrição complementar dos produtos: se esta opção estiver ativada, a descrição complementar do produto (se houver) será impressa logo abaixo da descrição do produto.
• Imprimir cabeçalho na impressão de pedidos para produção: se esta opção estiver ativada, o logotipo e os dados da sua empresa serão exibidos ao imprimir um pedido para produção.
• Incluir campos de data e assinatura para comprovação de entrega: se esta opção estiver ativada, os campos para data e assinatura de quem recebeu o pedido serão impressos no rodapé, para confirmação de entrega.
• Imprimir endereço da empresa: se esta opção estiver ativada, o endereço da sua empresa será impresso junto com o logo, a razão social, o CPF/CNPJ e o telefone. Se estiver desativada, o endereço não será impresso.
• Imprimir a imagem dos produtos: se esta opção estiver ativada, a primeira imagem de cada produto será exibida na impressão detalhada do pedido.
• Imprimir nome fantasia ao invés de razão social: se esta opção estiver ativada, o nome fantasia da sua empresa será impresso no lugar da razão social.

• Ordenação dos itens na impressão dos pedidos de venda: escolha a ordem de impressão dos itens no pedido:

• Inclusão do pedido: os itens são ordenados na mesma sequência em que foram adicionados.
• Código (SKU) do produto: os itens são ordenados em ordem crescente, pelo código SKU.
• Descrição do produto: os itens são ordenados em ordem alfabética, pela descrição.

Defina configurações adicionais para os pedidos de venda:

• Vendedor obrigatório: define se o preenchimento do vendedor será obrigatório nos pedidos de venda:

• Calcular impostos nas vendas: se esta opção estiver ativada, os impostos (IPI e ICMS ST + FCP ST) serão calculados e exibidos ao incluir um pedido de venda.
• Imprimir impostos dos itens na impressão detalhada do pedido de venda: se esta opção estiver ativada, os valores dos impostos serão impressos por item.
• Bloquear emissão de pedidos cujo cliente possui contas em atraso: se esta opção estiver ativada, o ERP vai verificar se o cliente tem contas em atraso.

• Bloquear emissão de pedidos de venda sem forma de recebimento e condições de pagamento: se esta opção estiver ativada, os pedidos só poderão ser criados se tiverem as informações de forma de recebimento e condição de pagamento.
• Permitir edição de pedidos de venda para o vendedor: se esta opção estiver ativada, o vendedor poderá editar um pedido. Se estiver desativada, ele só poderá incluir novos pedidos.
• Permitir venda de produtos não cadastrados: se esta opção estiver ativada, será possível vender produtos que não estão cadastrados no ERP. Se estiver desativada, somente produtos já cadastrados poderão ser adicionados aos pedidos.

• Inserir automaticamente o marcador "1ª venda": se esta opção estiver ativada, o marcador 1ª venda será adicionado ao pedido do cliente que está comprando pela primeira vez.
• Enviar marcadores da venda para as notas fiscais: se esta opção estiver ativada, os marcadores do pedido de venda serão adicionados às notas fiscais geradas a partir deles.
• Bloquear a exclusão de ocorrência das vendas: ao ativar esta opção, não será possível remover as ocorrências dos pedidos de venda.
• Mudar status do pedido de "em aberto" para "aprovado" após a identificação do pagamento: ao ativar, ao identificar o pagamento de pelo menos uma das contas a receber associadas ao pedido, ele tem seu status atualizado para aprovado.
• Considerar peso das embalagens no peso bruto da venda: quando habilitado, o peso das embalagens de envio será somado ao peso bruto para fins de cálculo de frete e logística.

• Numeração dos pedidos de venda: Define como será a numeração dos pedidos de venda

• Sequencial: O ERP irá numerar os pedidos automaticamente e em sequência, sempre com base no último número usado.
• Manual: O número do pedido deve ser informado manualmente na hora de criá-lo.

• Modalidade de lançamento de estoque para fabricados: define como o sistema deve processar a saída de estoque quando você vende um produto que possui uma estrutura de produção (composto por matérias-primas).

• Escolher entre lançar estoque do produto fabricado ou da matéria-prima: ao selecionar esta modalidade, você terá dois botões distintos no menu de contexto (três pontinhos ...) do pedido de venda:
• Lançar estoque: dá baixa no produto final (o item fabricado).
• Lançar matéria-prima: dá baixa nos componentes (insumos) que compõem o produto.

• Lançar estoque do produto fabricado: o sistema exibirá apenas o botão Lançar estoque no pedido. Ao clicar, a baixa ocorrerá exclusivamente no produto final.

• Lançar estoque dos componentes: o sistema exibirá apenas o botão Lançar estoque no pedido, mas a baixa será realizada automaticamente nas matérias-primas que formam o produto.

• Bloquear emissão de pedidos com estoque que não podem ser atendidos: defina se os pedidos criados manualmente podem ser salvos mesmo que os itens não tenham estoque suficiente para serem enviados.

• Não: os pedidos serão criados mesmo que os itens não tenham estoque.
• Sim: os pedidos com itens sem estoque não serão criados no módulo de pedidos de venda.

• Campo vendedor no cadastro de vendas via API: define se os pedidos de venda que chegam ao ERP pela API precisam ter a informação do vendedor para serem registrados:

• Não aceita se vendedor não existe: pedidos enviados pela API com um vendedor que não está cadastrado não serão criados.
• Aceita sem vendedor: permite a criação de pedidos sem um vendedor.
• Cadastra o vendedor automaticamente: pedidos importados pela API com um vendedor que ainda não está cadastrado serão criados, e o vendedor será registrado no sistema.

• Quantidade de volumes padrão: define o número de volumes (caixas ou pacotes) que será preenchido automaticamente em cada novo pedido. Ideal para lojistas que costumam enviar seus produtos sempre com a mesma quantidade de embalagens.

• Exemplo: ao definir "2" neste campo, todo novo pedido criado terá automaticamente "2 volumes" preenchidos, assim que uma forma de envio (transportadora) for selecionada.

• Aviso de contas a receber em atraso: defina se quer receber um aviso quando o cliente de um pedido de venda ou PDV tiver contas em atraso.

• Se escolher receber o aviso, defina a partir de quantos dias de atraso ele deve ser exibido. 

• Desconto máximo nos itens do pedido de venda e proposta comercial: informe o percentual de desconto máximo que os vendedores podem dar nas vendas e propostas.

Exemplo: se você quer que o vendedor possa dar no máximo 15% de desconto, digite 15.

• Desconto máximo nos itens do pedido de venda para gerente: informe o percentual máximo de desconto que um gerente pode autorizar nas vendas. 

Exemplo: de o vendedor pode dar 15% de desconto e o gerente pode autorizar até 30%, ao inserir a senha, o desconto de 30% será aplicado ao pedido.

• Observação padrão para os pedidos de vendas: o texto que você adicionar aqui será aplicado a todos os pedidos de venda criados no ERP.

Depósito para lançamento de estoque de devoluções de venda: defina o depósito onde os itens de devolução serão lançados.

Ele se refere ao campo depósito no módulo devolução de vendas, em início > vendas > devolução de vendas.

Você pode estornar o item no mesmo depósito da venda ou escolher um específico para as devoluções, dependendo da sua rotina.

Após parametrizar o módulo, não se esqueça de salvar as configurações! 

Como próximos passos, aprenda a usar o módulo na prática: 

• Pedidos de venda: como utilizar