Vendedores no ERP

Pré-requesitos

• Extensão Vendedores instalada.
• Disponível para todos os planos.

O que são vendedores?

Os vendedores são usuários com acesso limitado ao ERP, voltado às rotinas comerciais. Eles podem ser vinculados a propostas, pedidos de venda e documentos fiscais, além de utilizar o PDV e emitir notas fiscais, conforme as permissões disponíveis.

Diferentemente dos usuários convencionais do sistema, cadastrados em Menu > Configurações > Configurações ERP > aba Geral > Cadastro de usuário do sistema, os vendedores têm acesso apenas às funcionalidades essenciais para suas atividades.

Importante: os vendedores também são contabilizados no limite total de usuários com login de acesso cadastrados na conta.

Como cadastrar um vendedor

1. Acesse ao menu > Cadastros > Vendedores
2. Clique em Incluir vendedor
3. Preencha os dados pessoais do vendedor
4. No campo Situação, defina o status:
   • Ativo com acesso ao sistema: cria um usuário com login e senha individuais para o vendedor.
   • Vendedor ativo: cria um vendedor ativo com acesso ao módulo de vendas somente.
   • Inativo: o vendedor permanece cadastrado, mas não pode acessar o sistema.

No campo Depósito, selecione um depósito padrão (opcional).

Para cadastrar depósitos de estoque, acesse Cadastros > Depósitos de estoque.

Dados de acesso

Esta etapa precisa ser efetuada pelo usuário adminstrador da conta:

1. Informe o usuário que o vendedor utilizará para acessar o ERP
2. Após salvar o cadastro, clique no menu de contexto (…) > Alterar senha de acesso
3. Informe a nova senha
4. Em Confirmar que é você, em minha senha atual digite sua senha do usuário administrador e o código de verificação enviado por e-mail.
5. Confirme a criação da senha

Configuração de permissões

Durante o cadastro, você pode definir:

• Restrições de acesso
  Acesso restrito por horário e Acesso restrito por IP.
   
• Pode acessar contatos com o perfil
  Definri quais tipos de contato em menu > cadastros > clientes e fornecedores serão visíveis ao vendedor.

• Módulos que podem ser acessados pelo vendedor
  Quais módulos e ações o vendedor poderá desempenhar ao realizar login.

Configuração de comissionamento

Na seção Comissionamento, defina como será calculada a comissão do vendedor.

Regras para liberação de comissões

• Liberar parcialmente conforme pagamento das parcelas
• Liberar integralmente no faturamento
• Liberar integralmente após o pagamento da primeira parcela
• Liberar 50% no faturamento e o restante vinculado ao pagamento das parcelas

Tipos de comissão

• Comissão com alíquota fixa: informe o percentual no campo Alíquota de comissão. Cada vendedor pode ter apenas uma alíquota fixa.
• Comissão por faixas de desconto: informe as faixas de desconto (%) e o percentual de comissão correspondente. Permite múltiplas regras por vendedor.

Opção adicional: marque Desconsiderar comissionamento por linhas de produto se quiser aplicar apenas a comissão por vendedor para este.

Informações adicionais

No campo Observações, registre dados complementares sobre o vendedor.

Como excluir um vendedor

1. Acesse ao menu > Cadastros > Vendedores
2. Selecione o vendedor que deseja excluir
3. Clique em Excluir vendedores

Como restaurar um vendedor excluído

1. Acesse ao menu > Cadastros > Vendedores
2. Filtre por Situação: Excluídos
3. Selecione os vendedores desejados
4. Clique em Restaurar vendedores

Como vincular um vendedor a um cadastro de cliente

Esta ação garante que o vendedor tenha acesso aos clientes especificados, clientes sem um vendedor informado ou com liberação de acesso para todos, não serão demonstrados para seleção em propostas e pedidos de venda.

1. Acesse ao menu > cadastros > clientes e fornecedores
2. Selecione o cadastro desejado > mais ações > vincular vendedor
3. Informe o nome do vendedor desejado e selecione o mesmo
4. Clique em Vincular ao vendedor

Se você não quiser restringir o acesso ao cliente a um vendedor específico, ou se ele fizer parte da carteira de vários vendedores, digite Qualquer Vendedor e selecione a opção padrão do ERP.

Assim, qualquer vendedor cadastrado poderá acessar esse cliente e vinculá-lo a propostas, vendas e notas fiscais.

Como localizar o vendedor informado no cadastro do cliente

1. Acesse ao Menu > cadastros > clientes e fornecedores
2. Acesse o cadastro desejado > aba dados complementares > Vendedor, sendo o vendedor padrão para este cliente.