Usuários do ERP
Neste artigo, você aprenderá como gerenciar os usuários do sistema, entender as permissões e restrições de acesso, além de conferir as opções do seu próprio acesso.
Os usuários do sistema são logins com acesso ao ERP. Cada usuário pode ter um nível de permissão diferente, garantindo segurança e controle sobre a sua operação.
Importante: a quantidade de usuários varia conforme o plano contratado. Para conferir os limites disponíveis para a sua conta, acesse as informações do seu plano em: Minha conta.
As configurações de usuários estão divididas em dois locais no ERP:
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Dados do usuário: para gerenciar as informações, segurança e preferências do seu próprio perfil.
- Usuários do sistema: para administrar, incluir ou alterar as permissões de outros usuários da conta.
Clique nos tópicos abaixo para conferir os detalhes de cada tela:
Dados do usuário
Nesta tela, você gerencia as informações do usuário atualmente conectado ao ERP, além das suas configurações pessoais de segurança e autorização.
Para acessar, siga:
- No menu global (barra azul-escuro) selecione a categoria: Minha conta
- Selecione a opção: Dados do usuário
Foto e cor de identificação
Altere sua foto de perfil ou selecione a cor que identifica seu usuário nas rotinas do sistema.
Dados cadastrais
Visualize o nome e e-mail vinculados ao seu acesso.
Verificação em duas etapas
Para adicionar mais segurança ao seu login, clique em Ativar verificação em duas etapas para vincular um aplicativo autenticador (como o Google Authenticator).
- Para mais informações, acesse o artigo: Autenticação Multi-Fator (MFA)
Código para liberação de desconto em vendas
Clique em Definir código para cadastrar a senha que o perfil de gerente utilizará para liberar descontos em vendas acima do limite permitido.
Importante: Esse parâmetro ficará disponível apenas para usuário administrador.
Alterar senha de acesso
Clique no botão Alterar senha de acesso no rodapé da tela para atualizar a sua própria senha de login.
Usuários do sistema
Nesta tela será exibida a lista de todos os usuários cadastrados no sistema e onde o administrador da conta gerencia os acessos e permissões do ERP.
Para acessar, siga:
- No menu do ERP > Configurações > Configurações ERP
- Na aba “geral” selecione a opção: Cadastro de usuários do sistema
Visão geral
Ao acessar a tela, você pode visualizar a listagem de todos os usuários ativos no sistema, acompanhar a quantidade de usuários cadastrados através do contador no topo da tela.
Além disso, a tela conta com uma barra de busca para pesquisar usuários por nome ou login e atalhos para fazer a gestão de todos os acessos.
Como cadastrar usuários
Para adicionar um novo usuário ao sistema basta clicar em: + incluir usuário.
Em seguida, preencha as informações que estarão divididas nas seguintes abas:
acesso do usuário
Preencha os dados básicos de login e segurança do novo cadastro:
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Nome do usuário: O nome de usuário identifica as ações, vendas e informações dentro do sistema.
- Login de acesso: Defina o nome do usuário para entrar no sistema. Preencha apenas a primeira parte do campo, pois o sufixo @sua_empresa é adicionado automaticamente para compor a estrutura padrão do login (usuario@login_admin).
- Email de acesso: Preencha o e-mail de acesso do usuário.
Observação: O usuário poderá acessar o ERP tanto com o login quanto com e-mail.
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Email para comunicação: Será visível para o consumidor final nos envios de documentação via Sistema ERP (propostas, pedidos, notas fiscais, etc.).
- Restrições de acesso: É possível restringir acesso aos usuários por dias da semana, horários e endereço de IP.
Observação: na restrição por endereço de IP, informe os IPs fixos das máquinas em que o ERP será acessado.
permissões e ações
Defina os módulos que o usuário poderá acessar no sistema ERP. Acesse a aba de cada módulo e marque os recursos para definir as atividades permitidas.
Importante: cada usuário pode ter somente um acesso ativo por vez. Se você já estiver logado e entrar com o mesmo usuário em outra máquina, a primeira sessão será fechada automaticamente e os dados não salvos serão perdidos.
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Este usuário é um gerente: O usuário gerente terá acesso a toda lista de permissões e configurações do sistema.
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Perfis do usuário: Os perfis permitem agrupar permissões específicas para usuários em comum.
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Permissões adicionais: Se necessário, é possível conceder permissões específicas a esse usuário, mesmo que não estejam definidas no perfil.
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Pode acessar contatos com o perfil: Selecione os tipos de contato que o usuário pode ter acesso (cliente, fornecedor, vendedor e etc.).
- Permissões de Olist Conta Digital: Parâmetro para conceder permissões de conta digital para esse usuário.
Alterar dados do usuário
Para alterar os dados de um usuário já cadastrado no sistema, basta localizar o card do usuário e apertar na opção: gerenciar.
Alterar senha usuário
- Apenas o usuário administrador do sistema pode realizar esta ação.
- Localize o usuário, clique no menu de contexto (...) e depois em alterar senha
- Informe a nova senha.
- Para garantir a segurança, informe a senha do seu próprio usuário (o administrador que realiza a troca) e o código de acesso enviado para o e-mail principal da conta.
- Para concluir, clique em alterar senha.
Observação: caso não receba o e-mail com o código, verifique sua caixa de spam/lixo eletrônico e, se necessário, confirme se o e-mail cadastrado na conta está correto.
Ações rápidas do usuário (Duplicar ou Excluir)
Na lista de usuários, localize o cadastro desejado e clique no menu de contexto (...)
Selecione a ação que deseja realizar:
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Duplicar usuário: cria uma cópia das permissões e configurações do cadastro de referência. Após selecionar a opção, edite as informações do novo usuário e salve.
- Excluir usuário: remove o acesso do usuário ao ERP. Na mensagem de confirmação, clique em Confirmar para concluir.
