Como gerar e compartilhar o Link de Pagamento no pedido de venda
Ao criar um pedido de venda avulso no ERP, você pode gerar um Link de Pagamento Olist de forma simples e rápida. O seu cliente paga por cartão de crédito, Pix ou boleto, e o valor vai direto para a sua Conta Digital Olist com conciliação financeira automática.
Dica: Ativando e utilizando o Link de Pagamento Olist entre outubro e o final de novembro, você aproveita taxa zero nas vendas em até 2x no cartão de crédito.
O que você verá no Pedido de Venda
O formulário do pedido de venda adapta-se automaticamente ao status da sua Conta Digital Olist:
Possui Conta Digital ativa
Se a sua conta digital já está ativa e pronta para transacionar, você verá o banner de recomendação e o atalho de acesso rápido no bloco de pagamento:
- Identificação: O banner exibe a mensagem de recomendação com o botão Usar link.
- Seleção: Ao clicar no banner ou no chip de acesso rápido, a forma de recebimento muda automaticamente para Link de pagamento, exibindo o bloco de configurações.
Não possui Conta Digital Olist
Se você ainda não abriu sua conta digital ou se o seu cadastro está em processo de análise, o sistema exibirá alertas e orientações diretamente no pedido:
- Sem Conta Criada: Exibe o banner convidando a abrir a conta digital. Ao clicar para tentar usar o link, abre-se uma tela com os benefícios e a opção de ativar a conta sem sair do ERP.
- Conta em Análise / Pendente: Banners indicativos mostrarão o status atual da conta (Criação pendente, Documentação pendente ou Em análise). Assim que a conta for aprovada, a emissão do link é liberada automaticamente.
Como gerar e configurar o Link de Pagamento no Pedido
- Acesse Menu > Vendas > Pedidos de Venda.
- Clique no botão Incluir pedido.
- Preencha os dados do pedido (cliente e itens).
- Na seção Pagamento, selecione a opção de link utilizando o atalho link de pagamento olist, o botão Usar link do banner ou selecionando Link de pagamento no campo de forma de recebimento.
- Em seguida, personalize as condições da cobrança no bloco Configurações do link de pagamento:
- Condição de pagamento do cartão: Escolha entre À vista ou parcelado em até 12x.
- Vencimento: Defina a data limite para o cliente realizar o pagamento.
- Permitir pagamento com boleto e Pix: Mantenha o botão ativo (ON) para disponibilizar Pix e boleto à vista além do cartão.
- Enviar notificações de cobrança: Ative (ON) para que o sistema envie lembretes automáticos de cobrança e a confirmação de pagamento para o e-mail do cliente.
Compartilhando o Link com seu Cliente
Ao clicar em Salvar no pedido de venda, a cobrança é gerada automaticamente e a janela de compartilhamento é exibida na tela:
- Copiar Link: Clique em Copiar link para enviar manualmente por qualquer canal de sua preferência.
- Enviar por E-mail: O e-mail do cliente é preenchido automaticamente. Confirme os dados e clique em Enviar por e-mail.
- Enviar por WhatsApp: Clique no botão do WhatsApp para abrir o aplicativo com a mensagem e o link prontos para envio.
Ao fechar a janela, o pedido fica registrado na listagem com a situação financeira de Aguardando recebimento e forma de captura Link de pagamento.
Status da Conta Digital e Possíveis Mensagens
Se você não possui a Conta Digital Olist ativa, ao tentar selecionar a opção Link de Pagamento no pedido de venda, o sistema exibirá avisos específicos de acordo com a situação do cadastro.
Confira cada cenário abaixo:
Empresa sem conta digital
- O que acontece: Ao clicar em Usar link ou selecionar a opção de Link de Pagamento, o sistema abre uma janela explicativa destacando os benefícios da solução.
- O que fazer: Clique no botão Ativar Conta Digital para dar início ao cadastro rápido.
Cadastro aguardando dados
- O que acontece: O cadastro da Conta Digital foi iniciado, mas ainda não foi concluído. O pedido exibe o banner em amarelo: Criação da conta pendente.
- Mensagem exibida: Conclua o cadastro da Conta Digital para usar o link de pagamento.
- O que fazer: Clique no botão Continue o cadastro no banner para finalizar o preenchimento dos dados da empresa.
Documentação pendente
- O que acontece: Houve pendência na documentação enviada para a abertura da conta. O pedido exibe o banner em amarelo: Documentação pendente.
- Mensagem exibida: Reenvie os documentos para ativar sua Conta Digital.
- O que fazer: Clique em Continue o cadastro no banner para anexar os arquivos solicitados.
Conta em análise
- O que acontece: Os dados foram enviados e estão em análise. O pedido exibe o banner em azul: Sua conta digital está em análise.
- Mensagem exibida ao tentar usar o link: Sua conta está em análise. O link fica disponível assim que ela for aprovada.
- Prazo e o que fazer: A análise leva até 2 dias úteis. Assim que concluída, a confirmação é enviada por e-mail e o Link de Pagamento é liberado automaticamente no pedido.
Conta aprovada
- O que acontece: Conta aprovada com sucesso! O banner verde Recomendado para você · Link de pagamento Olist é exibido.
- O que fazer: Clique em Usar link para habilitar as configurações de cobrança e gerar o link.
Conta indisponível
- O que acontece: Por políticas de crédito ou cadastro, não foi possível aprovar a abertura da Conta Digital. O pedido exibe o banner: Não foi possível abrir sua conta.
- Mensagem exibida: Link de pagamento indisponível. Selecione outra forma de pagamento.
- O que fazer: Clique em Saiba mais ou Fale com suporte no banner para tirar dúvidas. Para concluir a venda, selecione outra forma de recebimento (ex: À vista, Boleto, Pix direto, etc.).
Conta inativa
- O que acontece: O link de autorização de abertura de conta expirou por tempo de inatividade.
- O que fazer: Ao clicar no botão do banner, o sistema gera um novo link de validação para concluir o cadastro.
O que fazer se o link expirar?
Caso o cliente não realize o pagamento dentro da data de vencimento estabelecida, o pedido exibirá a tag de alerta Link expirado na listagem de vendas.
Para gerar uma nova cobrança sem precisar refazer o pedido:
- Acesse a listagem e abra o pedido de venda desejado.
- Na tela de detalhes do pedido, clique em Mais Ações > Emitir cobrança.
- O sistema identificará que o link anterior expirou, gerará automaticamente um novo link e abrirá a janela de compartilhamento para envio ao cliente.
