Checklist para emissão de a NF-e modelo 55 no ERP
Antes de começar a emitir suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) no ERP, é preciso garantir que o sistema esteja corretamente configurado com as regras da sua empresa e com as exigências da Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
Siga os passos abaixo para configurar os cadastros essenciais e realizar o teste final antes de gerar sua primeira nota fiscal.
Configurações e cadastros prévios
1 - Credenciamento na Sefaz
Sua empresa precisa estar autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu Estado para emitir notas fiscais.
Para mais informações, acesse o artigo:
2 - Configurar o Certificado Digital
O Certificado Digital é a identidade eletrônica da sua empresa. Ele é o responsável por validar e autorizar a emissão das suas Notas Fiscais junto à Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
Para entender como seguir com esse processo, acesse o artigo:
3 - Dados da empresa
Garanta que os dados obrigatórios da empresa emitente como Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual (IE) e o endereço completo estejam preenchidos corretamente para que a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ocorra sem erros.
Para mais informações, acesse o artigo:
4 - Dados dos produtos
Os produtos cadastrados no ERP precisam conter os dados fiscais de Origem, NCM e Unidade de medida preenchidas corretamente nos respectivos campos.
Para mais detalhes, acesse o artigo:
5 - Configuração da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
Definição das regras gerais sobre o fluxo de emissão das notas fiscais emitidas no sistema.
Para entender os parâmetros disponíveis, acesse:
6 - Naturezas de operação de saída (tributação)
A Natureza de Operação determina como serão tributadas as saídas das suas mercadorias ou serviços, definindo o enquadramento do ICMS, PIS, COFINS e IPI na Nota Fiscal Eletrônica.
Configurar esse cadastro corretamente evita rejeições na emissão da NF-e e previne passivos tributários decorrentes de recolhimentos incorretos.
Para ver o passo a passo completo de como cadastrar suas regras de tributação, acesse:
7 - Naturezas de operação de entrada (tributação)
A Natureza de Operação de Entrada define como o sistema deve tratar fiscalmente as operações de entrada, sendo utilizada principalmente na emissão de notas fiscais de entrada, mas também podendo ser aplicada em operações como compras, devoluções e transferências.
Sua configuração correta é importante para que o CFOP e demais informações fiscais sejam preenchidos de acordo com a operação realizada.
Para mais informações, acesse o artigo:
8 - Reforma Tributária
A partir de janeiro de 2026, empresas do Regime Normal devem emitir notas fiscais com o destaque dos novos tributos IBS e CBS.
É importante revisar as configurações em Configurações > Tributação (RTC), onde é possível definir uma regra geral, aplicada como padrão às operações, e cadastrar regras específicas para operações que possuem particularidades na tributação dos novos tributos.
- Veja mais detalhes em: Reforma Tributária
9 - Dados do cliente
Garanta que as informações do seu cliente, como CPF/CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual (se houver) e o endereço completo estejam atualizadas e sem inconsistências.
Dados incompletos ou incorretos são a principal causa de rejeição de notas na SEFAZ.
Para ver como cadastrar e validar as informações dos seus clientes no ERP, acesse:
Importante: Pedidos integrados de plataformas de e-commerce ou marketplaces são importados com os dados originais preenchidos pelo consumidor no momento da compra.
Checklist final para a primeira emissão
1 - Numeração e série de emissão
Se você já emite notas fiscais em outro sistema, informe a série e o número da última NF-e emitida para dar sequência correta no ERP.
Se este é o seu primeiro faturamento, mantenha a série padrão (geralmente 1) e inicie a numeração a partir do número 1. A sequência incorreta causa rejeição imediata da nota na SEFAZ.
2 - Validar informações com a contabilidade
Antes de emitir a primeira nota, confirme com sua contabilidade se todas as alíquotas e códigos fiscais foram configurados corretamente nas naturezas de operação ERP.
Atenção: a exatidão dos dados é de responsabilidade do cliente. A validação prévia com a sua contabilidade é o que garante a conformidade fiscal e a segurança jurídica do seu negócio.
3 - Emissão em ambiente de teste (Homologação)
Antes de emitir notas com valor fiscal, faça uma emissão de teste no ambiente de homologação. Esse passo permite simular o envio para a SEFAZ, validar o layout da nota e garantir que todas as configurações do ERP estão corretas.
4 - Ativação do ambiente de produção
Após validar a emissão do teste e confirmar que os dados estão corretos, altere o ambiente do sistema de Homologação para Produção.
A partir da mudança para o ambiente de produção, as notas fiscais emitidas terão validade jurídica e fiscal perante a SEFAZ, gerando os impostos reais das suas vendas.
