Link de Pagamento
O link de pagamento é uma funcionalidade da Conta Digital que permite criar links personalizados para facilitar a cobrança de seus clientes. Com ele, você pode centralizar suas vendas e pagamentos em um único lugar e gerenciar as transações diretamente na aba Contas a Receber.
Após criar a cobrança, basta enviar o link para o seu cliente. Ele poderá escolher a forma de pagamento de acordo com as opções definidas por você: Pix, boleto ou cartão de crédito.
O link de pagamento expira automaticamente após a data de vencimento. Caso isso aconteça, é necessário emitir um novo.
Segurança e Antifraude
O nosso sistema antifraude proporciona segurança, mitigando transações fraudulentas. Ele utiliza informações de mercado e outras tecnologias para analisar dados de compras e identificar golpes. Você não precisa configurá-lo: o sistema já vem ativo por padrão em todas as contas que utilizam o link de pagamento.
Como emitir e compartilhar uma cobrança
No ERP, você pode gerar e compartilhar o link de pagamento por diferentes caminhos. Selecione abaixo a opção desejada para conferir o passo a passo:
Contas a receber
- Acesse o menu lateral esquerdo e clique em finanças > Contas a Receber.
- Clique no botão azul incluir conta a receber no canto superior direito.
- Selecione o cliente e a data de vencimento. Digite o valor e preencha os demais campos conforme padrão.
- Em Forma de recebimento, selecione Link de Pagamento Olist e preencha as condições.
- Confira todas as informações e clique em salvar.
- Clique em emitir cobrança no menu superior direito.
- Após o link ser gerado, clique em mais ações e, depois, em consultar cobrança.
- Gere o link compartilhável e envie por e-mail ou WhatsApp. Você também pode visualizar a cobrança gerada na página inicial do Contas a receber > status emitidas.
Pedido de venda
- Acesse o menu lateral esquerdo e clique em vendas > Pedidos de Venda.
- Clique no botão azul incluir pedido no canto superior direito.
- Preencha todos os dados do pedido.
- Após definir os detalhes da venda, selecione o cliente e o valor do produto ou serviço.
- Em Pagamento, selecione a opção Link de pagamento Olist.
- Defina a condição de pagamento. Confira todas as informações e clique em salvar.
- No menu superior direito, clique em mais ações > emitir cobrança.
- Após o link ser gerado, clique em mais ações e, depois, em consultar cobrança.
- Gere o link compartilhável e envie por e-mail ou WhatsApp. Você também pode visualizar a cobrança gerada na página inicial de Pedidos de venda > status em aberto.
Ordens de serviço
- Acesse o menu lateral esquerdo e clique em serviços > Ordens de Serviço.
- Clique no botão azul incluir ordem de serviço no canto superior direito.
- Preencha todos os dados da ordem de serviço.
- Após definir os detalhes do serviço, selecione o cliente e o valor do produto ou serviço.
- Em Pagamento, selecione a opção Link de Pagamento.
- Defina a condição de pagamento. Confira todas as informações e clique em salvar.
- Acesse o Contas a Receber e clique em mais ações > emitir cobrança.
- Após o link ser gerado, clique em mais ações e, depois, em consultar cobrança.
- Gere o link compartilhável e envie por e-mail ou WhatsApp. Você também pode visualizar a cobrança gerada na página inicial de Pedidos de Venda > status em aberto
Prazos e recebimentos
O prazo de recebimento varia conforme as condições da sua conta. Por padrão, os valores são pagos em D+30 para cada parcela. Por exemplo, se uma venda for realizada no dia 1º, a primeira parcela será recebida no dia 1º do mês seguinte.
Como verificar os valores recebidos
- Acesse o internet banking da Olist Conta Digital.
- Na aba Transferências de Recebíveis, visualize todas as vendas em cartão de crédito e débito realizadas, com os status e dados de cada transação.
- Acesse detalhes da transferência para conferir a venda e as parcelas.
Como receber antes do prazo
Você pode solicitar uma simulação para antecipar recebimentos:
- Acesse a aba Transações de vendas.
- No canto superior direito, clique no botão antecipar recebimentos.
- Verifique o valor total disponível e preencha o campo com a quantia que deseja antecipar.
- Escolha a ordem de antecipação e clique em simular. A simulação será processada e você receberá um e-mail de conclusão (não é preciso aguardar na tela).
Atenção: a antecipação depende de uma análise de conta e exige, no mínimo, 90 dias de operação contínua com o link de pagamento. Em caso de dúvidas, contate nosso time de atendimento.
Como estornar uma venda
O nosso ERP permite realizar o estorno de transações de forma integrada com as operadoras, garantindo que o crédito retorne ao cliente sem complicações. Você pode optar pelo estorno total (cancelamento integral) ou parcial (devolução de apenas uma parte do valor).
Estorno total
- Acesse o menu finanças > Transações de vendas.
- Localize e selecione a venda que deseja estornar.
- No canto superior esquerdo da tela, clique no botão ações e selecione estornar conta.
- Uma caixa de diálogo exibirá as informações sobre o prazo. Clique em confirmar estorno. Após a autenticação, o estorno será concluído e você receberá um e-mail de confirmação.
Estorno parcial
- Acesse o menu finanças > Transações de vendas.
- Localize e selecione a venda que deseja estornar.
- No canto superior direito, clique em estornar conta e selecione estorno parcial.
- Informe o valor que deseja estornar e clique em confirmar estorno. Após a autenticação, o estorno será concluído.
Importante: no estorno parcial, as contas a receber geradas nesta venda serão canceladas e novos lançamentos serão criados com o valor restante. Um marcador será adicionado às contas canceladas para facilitar a rastreabilidade.
