Como configurar as automações do fluxo de vendas no ERP

Por Daiane Rocha Atualizado em 28/09/2026

Para otimizar a sua operação, o ERP da Olist conta com o Painel de Automação: uma tela desenvolvida para facilitar a configuração dos gatilhos mais importantes da sua esteira de vendas em um único lugar.

Com poucos cliques, você automatiza etapas essenciais como a emissão e autorização de Notas Fiscais (NF-e), baixa de estoque e envio de pedidos para separação e expedição.

Além disso, se você precisar definir regras de negócio mais específicas e detalhadas para cada etapa, você também pode acessar as Configurações do Sistema ERP.

Confira abaixo como realizar essas configurações:

Painel de Automação

O Painel de Automação reúne os principais comandos para eliminar tarefas manuais e automatizar as etapas da sua venda em um único local.

Caminho no sistema:

No menu do ERP, acesse: Vendas > Painel de Automação

Passo a passo:

Na coluna da esquerda, ative a chave da automação desejada.
Na coluna da direita (campo "Quando"), selecione o gatilho que determina o momento exato em que o ERP deve executar a ação.
Após configurar as opções, no final da página clique em: salvar automações.

Opções de automação disponíveis:

Lançar saída de estoque

Define o momento em que o ERP dará baixa do produto no seu estoque físico.

Sugestão de configuração: Selecione "Ao autorizar a nota fiscal". É a opção mais segura para garantir que a baixa só ocorra quando a nota for emitida.

Atenção (Marketplaces): Evite utilizar o gatilho "Ao salvar o pedido", pois ele pode desativar o funcionamento correto da reserva de estoque nas suas integrações.

Emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Gera automaticamente a nota fiscal no sistema.

Sugestão de configuração: Selecione "Ao aprovar o pedido". O ERP iniciará o faturamento assim que o pedido mudar para a situação "Aprovado" (confirmação do pagamento).

Autorizar Nota Fiscal Eletrônica (NFe) na Sefaz

Envia a nota fiscal automaticamente para a aprovação do governo.

Sugestão de configuração: Selecione "É emitida automaticamente a partir de uma venda" para transmitir a NFe à Sefaz logo após a sua geração.

Pré-requisitos: Recurso disponível a partir do Plano Impulsione e requer o Certificado Digital A1 configurado no servidor.

Imprimir etiqueta de envio

Gera e imprime as etiquetas logísticas automaticamente. Ideal para operações que utilizam o módulo de separação.

Enviar para separação

Direciona o pedido automaticamente para o módulo de separação para montagem dos pacotes.

Sugestão de configuração: Selecione "Ao autorizar a nota fiscal". Evita que a equipe perca tempo separando produtos cujas notas ainda não foram aprovadas pela Sefaz.

Pré-requisitos: Visível no painel apenas para contas com o módulo de separação ativo (a partir do Plano Impulsione).

Enviar para expedição

Direciona o pedido automaticamente para o módulo de expedição, onde eles ficam prontos para serem agrupados e despachados por forma de envio (como Correios, Mercado Envios, Transportadoras e etc.).

Sugestão de configuração: Selecione "Ao autorizar a nota fiscal" para garantir que apenas pedidos com NFe autorizada entrem na esteira logística.

Configurações avançadas por módulo

Enquanto o Painel de Automação centraliza os gatilhos principais da esteira de vendas, a tela de Configurações do Sistema ERP reúne as regras operacionais específicas de cada módulo.

Acesse essa área sempre que precisar refinar parâmetros avançados e adequar o ERP à rotina da sua empresa.