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Configurações do ERP

Daiane
Por Daiane Rocha

O menu de Configurações é o painel administrativo central do seu sistema. 

É nele que você define as regras de funcionamento e o comportamento de todos os módulos do ERP, garantindo que o sistema se adapte perfeitamente à realidade do seu negócio.

Sabemos que são muitos detalhes, por isso, para guiar você e sua equipe de forma mais eficiente, classificamos as configurações em três níveis de prioridade:

  • Obrigatório: Configuração indispensável para utilizar a funcionalidade central ou cumprir requisitos fiscais e operacionais. O sistema precisa dela para rodar corretamente.
     
  • Recomendado: Agrega valor, melhora os seus processos e evita gargalos futuros, mas não impede a sua operação básica caso você decida pular nesta primeira etapa.
     
  • Sob demanda (Conforme necessidade): Opções mais avançadas ou de nicho. Configure apenas quando a sua operação diária de fato exigir essa regra específica.

Para acessar o painel, no menu de ERP aperte em:

Este guia segue a mesma organização do ERP. Selecione o módulo desejado abaixo para consultar a visão geral dos parâmetros, conferir seu nível de prioridade e acessar guias detalhados da configuração.

Observação: as funcionalidades disponíveis podem variar de acordo com o seu plano do ERP.

 

Geral

Alterar dados da empresa

Prioridade: Obrigatório

Centraliza as informações cadastrais e fiscais essenciais da sua empresa, como CNPJ, Regime Tributário e logotipo. 

O preenchimento é indispensável para habilitar processos vitais do ERP, como a emissão de notas fiscais e para garantir a comunicação oficial, tanto da Olist com a sua empresa quanto da sua operação com os clientes finais.

Alterar dados do usuário

Prioridade: Sob demanda

Gerencia as informações pessoais e a segurança do seu perfil de acesso. Nesta seção, é possível personalizar sua foto, alterar a senha, ativar a verificação em duas etapas (adicionando uma camada extra de proteção à conta) e configurar o código gerencial exclusivo para a liberação de descontos em vendas.

Cadastro de usuários do sistema 

Prioridade: Sob demanda

Centraliza o gerenciamento de acessos da sua equipe ao ERP. Nesta seção, é possível adicionar novos colaboradores, gerenciar vendedores e configurar perfis de permissão, garantindo o controle de segurança sobre quais módulos e informações cada usuário pode visualizar ou editar.

Configurações do servidor de e-mail 

Prioridade: Sob demanda

Configure um servidor de e-mail para que as mensagens enviadas a partir do ERP tenham como remetente a conta de e-mail do usuário logado no sistema.

Configurações do envio de documentos 

Prioridade: Sob demanda

Parâmetro que permite compartilhar documentos via WhatsApp.

Configurações das etiquetas 

Prioridade: Sob demanda

Crie, configure e personalize com sua logo as etiquetas usadas para o envio das suas mercadorias.

Configurações da agenda 

Prioridade: Sob demanda

Organize a sua rotina com um calendário de eventos (contas a pagar, ordens de serviço, aniversários de clientes, etc.).

Solicitar cancelamento da conta 

Prioridade: Sob demanda

Opção para seguir com o cancelamento da sua conta do ERP.

Interface do usuário

Prioridade: Sob demanda

Personaliza a sua experiência de navegação e a usabilidade do ERP. Permite ajustar o comportamento do sistema para dar mais agilidade ao seu fluxo de trabalho diário, como definir o modo padrão de abertura e salvamento de cadastros, a quantidade de registros exibidos por página e a memorização da última tela acessada.

Central de notificações

Prioridade: Recomendado

Permite configurar o recebimento de alertas em tempo real sobre eventos essenciais do sistema, como interações em chamados de suporte e novos pedidos aguardando separação.

Impressão PrintNode

Prioridade: Sob demanda

Indicado para operações que buscam escalar e dar máxima velocidade à expedição. Esta configuração conecta o sistema ao aplicativo PrintNode para automatizar a impressão da DANFE e das etiquetas de envio no exato momento em que a embalagem do pedido é finalizada no módulo de Separação. Requer uma assinatura ativa no PrintNode e é compatível com os principais gateways e logísticas gerados diretamente pelo ERP.

  • Para conferir o passo a passo da configuração, acesse o artigo: PrintNode

Multiempresa

Prioridade: Sob demanda

Indicado para negócios que operam com mais de um CNPJ, este recurso oferece a flexibilidade necessária para gerenciar múltiplas empresas de acordo com a sua realidade.

Aplicativos

Prioridade: Sob demanda

Módulo para conectar o ERP a plataformas e sistemas externos via API. Permite controlar permissões específicas de acesso (leitura, escrita ou exclusão) por módulo do sistema, garantindo a gestão segura das chaves de integração

Token API

Prioridade: Sob demanda

Módulo para obtenção do token de autenticação legado (API V2), que atua como o identificador único da conta da empresa no sistema ERP.

Configurações de API

Prioridade: Sob demanda

Módulo responsável por determinar o comportamento das atualizações de saldo e sincronização com canais de venda quando lançamentos de estoque são realizados via API.

 
 

Cadastros

Configurações do cadastro de clientes

Prioridade: Recomendada

Defina as informações padrão que serão consideradas ao cadastrar clientes ou fornecedores.

Configurações do cadastro de produtos

Prioridade: Obrigatória

Defina as informações padrão que serão consideradas ao cadastrar produtos.

Configurações de variações de produtos

Prioridade: Sob demanda

Cadastre as variações dos produtos que possuem diversas características, como cor e tamanho.

Configurações de atributos de produtos

Prioridade: Recomendada

Cadastre os atributos dos seus produtos.

Configurações de marcas de produtos

Prioridade: Recomendada

Cadastre as marcas para identificação dos produtos.

Tabela de medidas

Prioridade: Sob demanda

Recurso para o setor de moda e vestuário, vincule as dimensões detalhadas (como comprimento da manga) aos produtos com variação, melhorando a experiência do cliente e reduzindo devoluções.

Configurações das tags

Prioridade: Recomendada

Cadastre as tags marcadoras dos seus produtos.

  • Para conferir o passo a passo de preenchimento, acesse o artigo: Tags de produtos

Tipos de contatos

Prioridade: Recomendada

Classifique seus clientes, fornecedores e inclua seus dados complementares.

Listas de preços

Prioridade: Sob demanda

Adicione preços diferentes para produtos específicos. Essa lista pode ser usada para definir as regras de preços da integração.

 
 

Suprimentos

Depósitos de estoque

Prioridade: Sob demanda

Cadastre diferentes depósitos para seus canais de venda.

Configurações de estoque

Prioridade: Obrigatório

Defina como será o controle do seu estoque, incluindo saldos, lançamentos e estornos.

Configurações do envio de documentos

Prioridade: Recomendado

Defina como os documentos serão compartilhados com os seus clientes.

Configurações dos marcadores nas ordens de compra

Prioridade: Recomendado

Defina as informações gerais para as ordens de compra da sua empresa.

  • Para conferir o passo a passo de preenchimento, acesse o artigo: Ordens de Compra

Configurações dos marcadores nos serviços tomados

Prioridade: Recomendado

Configure os marcadores de suas notas de entrada de serviços.

Configurações de ordens de compra

Prioridade: Recomendado

Configure numeração, preço e a impressão nas ordens de compras.

  • Para conferir o passo a passo de preenchimento, acesse o artigo: Ordens de Compra

Configurações dos marcadores nas ordens de produção

Prioridade: Sob demanda

Defina as informações gerais para as ordens de produção da sua empresa.

Configurações de ordens de produção

Prioridade: Sob demanda

Configure lançamentos e impressões da ordem de produção.

Configurações de conferência de compra

Prioridade: Sob demanda

Define as regras para o processo de recebimento de mercadorias no estoque. Permite ativar a "conferência cega", ocultando a quantidade esperada de itens ou volumes da nota fiscal durante o recebimento. Essa prática exige que a equipe faça a contagem física real dos produtos, aumentando a precisão do seu inventário e evitando divergências.

 
 

 Vendas

Configurações do PDV

Prioridade: Sob demanda

Defina os ajustes gerais para a operação em pontos de venda físicos.

Configurações das propostas comerciais

Prioridade: Sob demanda

Ajuste as informações gerais para os orçamentos enviados aos clientes.

Configurações dos pedidos de venda

Prioridade: Obrigatório

Defina as informações gerais para a inclusão de pedidos de venda, como exibição, impressão, descontos, cálculo de impostos e numeração.

Configurações do envio de documentos

Prioridade: Recomendado

Defina como os documentos serão compartilhados com os seus clientes.

Configurações dos marcadores nas vendas

Prioridade: Recomendado

Configure os marcadores de seus pedidos

Configurações dos marcadores nas propostas comerciais

Prioridade: Sob demanda

Organize e identifique visualmente o status ou a prioridade de suas propostas de venda.

Configurações dos marcadores nas devoluções de vendas

Prioridade: Sob demanda

Crie marcadores específicos para facilitar o rastreio e a gestão de processos de logística reversa e trocas.

Configurações das devoluções de vendas

Prioridade: Sob demanda

Defina as regras, motivos e fluxos para o recebimento de mercadorias devolvidas, garantindo a atualização correta do estoque e financeiro.

Formas de envio

Prioridade: Sob demanda

Centraliza o cadastro e o gerenciamento de todas as opções de logística da sua operação, como Correios, transportadoras ou métodos customizados. A configuração é indispensável para operações de e-commerce, pois é através dela que você realiza o mapeamento de frete com as suas integrações de envio na loja virtual.

Gateways logísticos

Prioridade: Sob demanda

Conecta a sua operação a plataformas intermediárias (Hubs de Fretes) que gerenciam diversas transportadoras, como Envios da Olist, Frenet e Melhor Envio. A integração centraliza a expedição diretamente no ERP, permitindo cotar preços e prazos em tempo real para oferecer o melhor custo-benefício no checkout do seu e-commerce.

Configurações da expedição

Prioridade: Recomendado

Define as regras de automação para a separação e envio de mercadorias. Nesta tela, você configura o momento em que os pedidos entram na fila de expedição, ajusta as informações impressas nas etiquetas e automatiza o disparo de e-mails de rastreio para o cliente. É uma etapa estratégica para escalar a operação e reduzir processos manuais.

Configurações da separação

Prioridade: Sob demanda

Prepara o sistema para a etapa de separação e embalagem de pedidos. Permite automatizar a entrada de pedidos no fluxo logístico, definir padrões de impressão para as etiquetas e criar travas de segurança para evitar que múltiplos usuários operem a mesma mercadoria simultaneamente. A disponibilidade deste recurso depende do plano ERP contratado.

Configurações dos marcadores na separação

Prioridade: Sob demanda

Cria alertas visuais para destacar instruções de manuseio ou preparação de pacotes na sua fila de separação (como "Frágil" ou "Embalagem para presente"). Ajuda a equipe a identificar necessidades especiais instantaneamente, reduzindo erros operacionais sem a necessidade de abrir cada pedido para consultar detalhes.

Configurações da Intelipost

Prioridade: Sob demanda

Conecta o sistema à plataforma Intelipost para centralizar cotações de frete, geração de etiquetas e rastreio de pacotes.  A utilização exige uma conta ativa na plataforma parceira e depende do plano ERP contratado.

Configurações do CRM

Prioridade: Sob demanda

Define o número de dias limite para que o sistema indique que um registro está sem interação. Esse alerta ajuda a equipe comercial a monitorar o engajamento de leads, evitar o esfriamento de negociações e priorizar contatos estagnados no funil de vendas.

Configurações dos marcadores no CRM

Prioridade: Sob demanda

Cria etiquetas personalizadas para classificar e filtrar notas e atendimentos dentro do módulo de CRM. Facilita a rotina da equipe comercial ao permitir a localização rápida de assuntos específicos, organizando o funil de vendas e as negociações de forma mais visual e estruturada.

Configurações dos estágios no funil do CRM

Prioridade: Sob demanda

Personaliza as etapas do processo comercial no módulo CRM, permitindo organizar e acompanhar visualmente o avanço de cada assunto ou negociação. O sistema suporta a criação de até 10 estágios, adaptando o funil de vendas à realidade da sua operação.

 
 

Notas Fiscais

Dados da empresa

Prioridade: Obrigatório

Preencha as informações cadastrais e fiscais (CNPJ, IE) que aparecerão nas notas emitidas.

Configuração do certificado digital

Prioridade: Obrigatório

Inclua o certificado digital, necessário para a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Ambiente das notas fiscais

Prioridade: Obrigatório

Defina se as notas têm valor jurídico (Produção) ou se são apenas para testes (Homologação)

Naturezas de operação de entrada (tributação)

Prioridade: Obrigatório

Define as regras de como o sistema deve registrar a entrada de produtos na sua empresa, seja por compras de fornecedores ou devoluções de clientes. Essa configuração é essencial para garantir que os impostos sejam calculados corretamente. Como envolve detalhes tributários, é fundamental pedir orientação ao seu contador para preencher as informações fiscais.

Naturezas de operação de saída (tributação)

Prioridade: Obrigatório

Define as regras fiscais para a saída de produtos da sua empresa, como vendas, remessas ou devoluções a fornecedores. Essa configuração é essencial para emitir notas fiscais corretamente e garantir o cálculo exato dos impostos sobre as suas vendas. Por ser uma etapa que envolve legislação tributária, o apoio do seu contador é indispensável para preencher essas informações com segurança.

Configuração da nota fiscal eletrônica (NFe)

Prioridade: Obrigatório

Centraliza as preferências e automações para a emissão das suas notas fiscais. Aqui você define regras fundamentais para ganhar tempo com a geração automática da NF-e a partir de determinados status de venda, além de estabelecer padrões de faturamento específicos de acordo com a realidade da sua operação.

Configuração da nota fiscal eletrônica para consumidor final (NFCe) 

Prioridade: Sob demanda

Configure o cupom fiscal eletrônico (modelo 65) utilizado em vendas diretas ao consumidor final ou balcão.

ICMS DIFAL para não contribuinte

Prioridade: Sob demanda

Direcionada a empresas que realizam vendas interestaduais para clientes não contribuintes de ICMS. Esta configuração define a forma de cálculo do Diferencial de Alíquota (DIFAL), garantindo que o imposto seja destinado corretamente ao estado do cliente. Permite ajustar regras de redução de base de cálculo, alíquotas específicas por estado, exceções por produto e tributos adicionais como o FCP. Devido à complexidade fiscal, os dados devem ser preenchidos e validados com a orientação do seu contador.

Cálculo diferenciado de ST para consumidores contribuintes (DIFAL) 

Prioridade: Sob demanda

Configure esta opção caso realize operações com incidência de DIFAL ST destinadas a consumidores contribuintes do ICMS.

Configurações da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)

Prioridade: Sob demanda

Configure a geração das guias de recolhimento de tributos estaduais, como DIFAL ST, DIFAL para não contribuinte, ICMS ST, entre outros.

Cadastro de intermediadores

Prioridade: Sob demanda

Realize o cadastro dos intermediadores utilizados nas vendas online, conforme exigência fiscal da Sefaz (NT 2020.006). A indicação do intermediador (e do meio de pagamento) garante a conformidade no envio das suas notas fiscais eletrônicas. 

 
 

Finanças

Configurações gerais

Defina os parâmetros para o lançamento e estorno de contas, recebimentos e retornos bancários.

Categorias de receita e despesa

Organize os seus lançamentos financeiros por grupos (ex: despesas operacionais) para uma melhor análise de resultados.

Formas de recebimento

Configure os meios pelos quais a sua empresa recebe pagamentos, como boleto, Pix ou cartões.

Formas de pagamento

Defina as modalidades utilizadas para pagar os seus fornecedores e custos fixos.

Cadastro de contas bancárias

Registe as contas correntes da sua empresa para realizar conciliações e emissão de cobranças.

Cadastro de gateways

Integre intermediadores de pagamento (como Pagar.me) para automatizar o recebimento de vendas online.

Cadastro de contas financeiras

Crie contas internas (como “Caixa”) para organizar e monitorizar todas as movimentações de saldo no sistema.

Configurações do contas a pagar

Ajuste as regras para o registo e controlo de todas as obrigações financeiras da sua empresa.

Configurações do contas a receber

Defina como o sistema deve gerir as previsões de entrada de dinheiro e cobranças de clientes. 

Configurações do envio de documentos

Configure como os comprovativos e documentos financeiros serão enviados aos destinatários. 

Configurações dos marcadores (Caixa/Contas)

Utilize etiquetas coloridas para identificar rapidamente o status ou tipo de cada lançamento financeiro. 

Configurações das maquininhas de cartão

Realize a integração física ou lógica das suas máquinas de cartão (POS/TEF) com o módulo de vendas do ERP.

 
 

Serviços

Configurações das ordens de serviço

Prioridade: Sob demanda

Controle e organize os serviços prestados pela sua empresa, detalhando prazos, responsáveis e itens utilizados.

Para conferir o passo a passo da configuração, acesse o artigo: Ordens de Serviço

Configurações dos contratos

Prioridade: Sob demanda

Gerencie os seus contratos recorrentes de prestação de serviço, monitorizando prazos e garantindo o cumprimento de cláusulas.

Para conferir o passo a passo da configuração, acesse o artigo: Contratos

Configurações do envio de documentos

Prioridade: Sob demanda

Defina como os comprovativos, ordens de serviço e outros documentos serão enviados aos seus clientes.

Configurações dos marcadores (Ordens de Serviço / Contratos)

Prioridade: Sob demanda

Utilize etiquetas coloridas para identificar rapidamente o status ou prioridade de cada serviço, ou contrato.

Cadastro de CNAEs: 

Prioridade: Sob demanda

Registe todos os códigos de atividade econômica da sua empresa para garantir a correta emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e).

Configurações de campos adicionais para ordens de serviço

Prioridade: Sob demanda

Crie campos personalizados para capturar informações específicas do seu negócio que não constam no formulário padrão.

Para conferir o passo a passo da configuração, acesse o artigo: Ordens de Serviço

 
 

E-commerce

Configurações gerais

Ajuste o comportamento padrão das suas integrações de venda online.

Integrações

Conecte sua loja a marketplaces (como Mercado Livre, Shopee) ou plataformas de e-commerce.

  • Para conferir mais informações sobre as integrações, acesse os artigos: Integrações

Token API

Gere e gerencie as chaves de acesso para integrar sistemas externos ao seu ERP.

 
 

Tributação (RTC)

Esta aba permite configurar e acompanhar os parâmetros da Reforma Tributária do Consumo (RTC). 

Configuração dos tributos e códigos de classificação


Prioridade: Obrigatório

Defina a regra geral que será aplicada aos produtos. As informações configuradas nesta seção serão utilizadas como padrão nas emissões.

Habilitar cálculo dos tributos da Reforma Tributária 

Prioridade: Obrigatório

Ative este parâmetro para que o sistema passe a calcular e emitir notas fiscais (NF-e e NFC-e) com os tributos da Reforma Tributária.

Cadastro de regras tributárias

Prioridade: Obrigatório

Cadastre regras específicas para produtos, grupos de NCM, NCMs ou naturezas de operação que possuam tratamento tributário diferente da regra geral de IBS e CBS.

Configuração dos tributos e códigos de classificação

Prioridade: Obrigatório

Defina a regra geral que será aplicada aos serviços. As informações configuradas nesta seção serão utilizadas como padrão nas emissões.

Habilitar cálculo de tributos da Reforma Tributária

Prioridade: Obrigatório

Ative este parâmetro para que o sistema passe a calcular e emitir NFS-e com os tributos da Reforma Tributária.

Importante: o valor recolhido para CBS e IBS em 2026 pode ser compensado com o PIS e a Cofins devidos, não representando um aumento real de carga tributária neste primeiro momento.

Mantenha os dados cadastrais atualizados para evitar rejeições ao emitir a NF-e no ERP, garantindo a conformidade.

 
 
 

 

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